Снят по мотивам одноимённой сказки Константина Паустовского.
В маленьком городе живёт девочка Маша со своей бабушкой. Им всё время докучает ворона, которая крадёт еду со стола, когда бабушка Маши открывает форточку. Неподалёку живёт воробей по имени Пашка. Как-то ночью Пашка влетает в форточку и Маше он нравится. После этого у них начинается дружба.
